Место действия — Михайловский замок, расположенный в Санкт-Петербурге. В этот вечер его двор превращен в венецианскую площадь, в центре которой находится сцена, а окна широко распахнуты, за которыми появляются люди в карнавальных масках. Леон — популярная рок-звезда, и его песня обращена к Юлии Львовне, вдове олигарха, которая надеется возродить пламя своей первоначальной любовной связи с Юлием. Алиса — невинная девушка, которая встретила Юлия в то время, когда он переживал сильное душевное потрясение, и ей удалось вернуть его из этого мрачного места, вернув ему способность любить. Однако теперь Алиса становится противником власти Юлии Львовны, а сам Леон остается верен своей подруге Алисе даже тогда, когда это может стоить ему жизни. Всех нас ждет неожиданная развязка.