В одной стране живет величественная царица, известная как Подщипа, дочь царя Вакулы. Слух о ее красоте доходит до северного царя Трумфа, который посылает сватов, чтобы добиться ее руки, но получает отказ, поскольку Подщипа испытывает чувства к спутнику принца Слюниуса.